2009年---2011年有机硅市场报告
第一章 有机硅行业的性质和产业链分析 1
第一节 有机硅行业隶属化工行业 1
一、化工行业概述 1
二、国际化工行业的发展状况和特征分析 2
三、有机硅行业和化工行业的相关性分析 4
四、有机硅化学的发展历程 4
第二节 有机硅的特性和应用 5
一、有机硅的定义 5
二、有机硅的性能和特性 6
三、有机硅的应用领域 8
第三节 有机硅产品链 9
一、有机硅产品链构成 9
二、有机硅产业链特点 10
三、国内有机硅上下游企业数量 14
第四节 有机硅下游产品应用分析 14
一、硅橡胶 14
二、硅油 16
三、硅树脂 17
四、硅烷偶联剂 17
第二章 世界有机硅发展状况分析 19
第一节 全球有机硅六十年历程 19
一、发展历史阶段 19
二、需求驱动因素 21
第二节 全球有机硅行业发展的现状 21
一、全球有机硅稳定增长 21
二、市场规模迅速扩大，已拥有100亿美元市场规模 24
三、全球有机硅需求保持5％-8％的增速属强GDP 行业 24
四、2000-2007年全球主要企业有机硅销售额及增长情况 24
五、国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况 25
第三节 2004-2007年世界有机硅单体的供需情况 26
一、2004-2006年世界有机硅单体产能分布 26
二、2000-2010年世界有机硅单体供需情况分析 30
第四节 全球有机硅企业高集中度 30
一、全球有机硅行业呈垄断格局 30
二、五强争天下 31
三、联合与竞争 37
四、中国成为争夺重地 39 第三章 我国有机硅发展状况分析 42
第一节 我国有机硅行业的发展现状 42
一、中国有机硅行业仍处于成长期 42
二、百花齐放 44
三、上下游经营分割 45
四、与外资合作带来新的发展机会 46
五、有机硅行业的竞争分析 47
六、中国有机硅行业的成本优势来自于低成本的金属硅 49
七、中国市场的快速成长吸引有机硅产业转移 50
第二节 我国有机硅行业发展的政策环境分析 51
一、有机硅行业国外主要国家的产业鼓励政策评述 51
二、我国有机硅行业产业鼓励政策的演变 52
三、有机硅单体发展受到反倾销保护 52
第三节 中国将成为世界有机硅生产和消费的中心 52
一、世界有机硅产能向中国转移 52
二、成本和市场成为中国有机硅的竞争优势 53
（一）固定资产投资较低 53
（二）中国是全球主要的金属硅产地 54
三、一氯甲烷产能迅速扩大将有利于有机硅成本的降低 55
四、下游行业发展迅速带动有机硅上游产品的需求 57
第四节 2008年我国有机硅行业发展预测 58
一、行业的景气周期预测 58
二、新增产量、产能预测 58
三、市场规模和增速（美元，％） 58
四、未来的供求关系（产量，消费） 59 第四章 我国有机硅单体的情况分析 60
第一节 我国有机硅单体供需情况 60
一、2002-2007年我国有机硅单体的供应情况 60
二、1996-2010年中国有机硅单位自给率 62
三、1998-2010年我国有机硅单体产消情况 63
四、2010年我国有机硅单体产能分布预测 64
五、2008-2020年我国对有机硅需求预测 65
第二节 我国有机硅市场价格分析 66 第五章 我国有机硅中间体--聚硅氧烷产品形势分析 68
第一节 中国聚硅氧烷产品供需情况分析 68
一、1996-2008年我国聚硅氧烷产量（万吨）及增长情况 68
二、1996-2004年我国聚硅氧烷表观消费量及增长率 69
三、1995-2008年我国聚硅氧烷自给率和供需缺口 70
四、2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下供需缺口 71
五、2010年前我国聚硅氧烷需求预测 71
第二节 1999-2004年聚硅氧烷产品加权平均价格 71 第六章 我国有机硅行业进出口态势分析 74
第一节 我国有机硅进口状况分析 74
第二节 2003-2007年聚硅氧烷进口统计 74
一、2000-2007年我国进口聚硅氧烷来源和进口价格 74
二、2003-2007年进口统计 76
三、2004-2007年进口分洲际统计 77
四、2004-2007年进口分国别统计 78
第三节 2003-2007年1-6月聚硅氧烷出口情况 80
一、2003-2007年出口统计 80
二、2004-2007年分洲际出口统计 81
三、2004-2007年出口分国家统计 82 第七章 我国有机硅行业原料供应状况分析 84
第一节 我国有机硅单体主要的原料 85
第二节 我国硅供应状况 85
一、金属硅分类 85
二、化学级和电子级金属硅比例逐年提升 86
三、全球工业硅需求构成（冶金级、化学级、电子级） 86
四、中国硅的生产资源丰富 87
五、国内金属硅市场出现供大于求的局面 88
六、中国硅出口下降，国外企业进入中国争夺硅资源 89
七、2004-2008年3月我国硅主要产品价格走势 89
八、价格变化情况原因分析 91
第三节 氯甲烷供应状况 92
一、我国有机硅生产商的氯甲烷基本自给 92
二、2005-2007年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 92
三、2005-2007年我国一氯甲烷价格走势 93
四、未来国内一氯甲烷资源丰富，价格稳定 93 第八章 有机硅的下游需要分析 95
第一节 国内外有机硅下游需要构成 95
一、国外有机硅下游需求构成 95
二、我国有机硅下游需求构成 97
第二节 有机硅下游需求分析 97
一、硅橡胶 98
二、硅油 100
三、硅烷偶联剂 101 第九章 有机硅深加工状况分析 106
第一节 有机硅深加工产品的主要用途 106
一、化学工业 106
二、电子工业 106
三、机械工业 107
四、交通运输工业 107
五、建筑建材 108
六、橡胶塑料加工 108
七、涂料工业 108
八、纺织工业 109
九、造纸工业 109
第二节 国内外有机硅深加工情况 109
一、有机硅产品深加工是必由之路 109
二、美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 110
第三节 我国有机硅深加工产品市场快速增长 111
一、下游需求旺盛拉动行业超越GDP 增长 111
二、下游产品开发能力 111
三、深加工能力增强，硅橡胶面临快速发展机遇 113 第十章 有机硅国内外标杆企业分析 115
第一节 国内外标杆企业分析 115
一、美国道康宁公司 115
二、GE东芝有机硅有限公司 116
三、WACKER公司 117
四、信越化学公司 118
五、罗地亚(RHODIA)公司 119
第二节 国内标杆企业--星新材料 120
一、公司简介 120
二、2004-2007年经营情况 121
三、星新材料公司未来发展展望 127
第三节 国内标杆企业--新安股份 129
一、公司简介 129
二、公司动态 130
三、2004-2007年经营情况 130
第四节 国内最具竞争力的有机硅企业—宏达新材 134
一、宏达新材公司概况 134
二、公司在国内有机硅市场的地位 134
三、2007-2009年公司销售收入情况预计 135
第五节 国内其它有机硅生产企业 135
一、浙江中天氟硅材料有限公司 135
二、浙江合盛化工有限公司 136
三、江苏梅兰集团 136
四、吉林化学工业股份有限公司电石厂 136
五、山东东岳集团 136
六、山东金岭集团公司 137
七、北京化工二厂 137
八、宏达化工新材料股份有限公司 137
九、平煤集团 137 第十一章 我国有机硅行业投资状况分析 138
第一节 我国有机硅产业竞争力有待加强 138
一、国外公司一直在发展有机硅 138
二、我国有机硅工业发展迅速，尚有差距 138
第二节 我国需求旺盛，利润可观吸引进入者 139
一、2007年中国有机硅市场需求情况 139
二、2010年前我国有机硅需求预测 139
第三节 行业的利润和成本分析 140
一、中国主要单体生产商的有机硅产品毛利率水平 140
二、中国有机硅成本优势来源 141
第四节 有机硅行业进入的主要壁垒 141
一、高技术壁垒 142
二、资本比较集中的行业 143
第五节 投资建议 143 第十二章 我国有机硅行业发展预测 145
第一节 我国有机硅行业发展须关注的问题 145
一、投资澈增单体装置须防过热 145
二、竞争加剧亟待拓展下游产业 145
三、提高质量严打假冒曲劣产品 146
第二节 2008年有机硅行业发展形势分析 146
一、行业发展面临的不足 147
二、在新领域开发应用分析 147
三、企业间注重联合和重组 148
四、合理生产、降低成本、重视规模效益 148
第三节 中国有机硅将成世界最大消费国 149
一、产能高速增长 149
二、自主品牌迅速提升 149
三、2007年有机硅行业发展重点 150
四、中国有机硅未来需求旺盛 150
第四节 关于我国有机硅工业的若干建议 151
一、扩大苯基甲基硅氧烷系列产品、硅树脂、硅偶联剂等产品生产确规模和品种 151
二、实施产业结构谓整，逐步形成甲基氯硅烷产业链 152
三、充分发挥行业协会作用，实现国内资源蛆台与联合统一价格策略 152
四、加大投八，推进科技创新，开展应用研究，往重凡力资源的开发 152
五、高度重视技术创新 152
图表目录
图表 1 石化、化工行业产业链 1
图表 2 有机硅产品的应用领域 8
图表 3 2005年日本有机硅行业应用 8
图表 4 有机硅产业链 10
图表 5 有机硅生产工艺流程图（单体以甲基氯硅烷为例） 11
图表 6 粗硅烷构成 12
图表 7 国内有机硅上下游企业数量 14
图表 8 1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成 15
]图表 9 室温硫化硅橡胶的应用 16
图表 10 高温硫化硅橡胶的应用 16
图表 11 硅油的主要应用 17
图表 12 硅树脂的主要应用 17
图表 13 硅烷偶联剂的主要应用 18
图表 14 全球有机硅发展四个阶段 19
图表 15 1998-2006年全球有机硅行业和GDP增长情况 22
图表 16 全球有机硅消费构成 22
图表 17 美国硅油应用领域 23
图表 18 美国硅橡胶应用领域 23
图表 19 美国硅树脂应用领域 24
图表 20 2000～2006年全球主要企业有机硅销售额及其增长情况 25
图表 21 国外先进有机硅公司在亚洲及中国的投资情况 26
图表 22 2004 年世界有机硅单体产能分布 27
图表 23 2005 年国际有机硅单体主要生产厂商的产能 27
图表 24 2006 年世界主要有机硅单体生产商及能力 28
图表 25 2006年全球有机硅单体产能分布 28
图表 26 有机硅产业链及特点 29
图表 27 2000-2010年国际有机硅单体产能及消费预测 30
图表 28 2005年国外主要有机硅企业聚硅氧烷年生产能力 31
图表 29 有机硅在不同公司地位不同 32
图表 30 2006年全球有机硅硅氧烷产能分布 32
图表 31 2007年全球有机硅硅氧烷产能分布 33
图表 32 2006年五家公司盈利能力比较 33
图表 33 每吨硅氧烷带来的收入额 34
图表 34 2003-2006年道康宁收入情况 35
图表 35 2003-2006年道康宁利润情况 35
图表 36 2004-2006年国内有机硅企业收入增长速度 36
图表 37 跨国企业有机硅未来重点发展方向 39
图表 38 1973-2004年道康宁布局中国 40
图表 39 2001-2006年道康宁在中国合作投资项目 41
图表 40 2004-2006年瓦克中国投资 41
图表 41 2001-2006年GE 有机硅在中国投资 42
图表 42 2002-2003年信越在中国布局生产、销售 42
图表 43 1998-2010年中国硅氧烷需求量及预测 43
图表 44 我国的有机硅行业属于朝阳行业 43
图表 45 1999-2006年硅氧烷价格走势 44
图表 46 2004-2006年我国硅氧烷理论产能 44
图表 47 跨国公司有机硅下游发展 46
图表 48 国内有机硅发展预期 48
图表 49 国内企业有机硅发展方向 49
图表 50 2004-2006年中国金属硅和甲醇价格 50
图表 51 2003-2006年中国有机硅进出口平均价格 50
图表 52 国外先进有机硅公司在中国的投资情况 53
图表 53 有机硅单体成本构成 54
图表 54 2000年1月～2007年2月金属硅出口量及价格 55
图表 55 2005 年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 55
图表 56 新安股份有机硅与草甘磷联产工艺 57
图表 57 中国与发达国家有机硅消费构成比较 57
图表 58 有机硅产业链 61
图表 59 中国现有产能及在建、拟建有机硅单体产能统计 62
图表 60 2005-2008年国内有机硅单体生产厂商的产能及扩产情况 62
图表 61 1996-2010国内有机硅单体自给率 63
图表 62 1998-2010年国内有机硅单体生产、消费情况 64
图表 63 2010 年中国有机硅产能分布 65
图表 64 2012年前我国有机硅需求情况预测 66
图表 65 1996-2008年国内聚硅氧烷产量及增长情况 68
图表 66 1996-2004年国内聚硅氧烷表观消费量及增长率 69
图表 67 1995-2008年国内聚硅氧烷自给率和供需缺口 70
图表 68 2005-2008年我国聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 71
图表 69 1999-2004年国内聚硅氧烷产品加权平均价格 72
图表 70 2000-2005年中国进口聚硅氧烷价格走势 73
图表 71 我国进口聚硅氧烷来源 75
图表 72 2000-2005年聚硅氧烷进口价、量 75
图表 73 2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷进口数量和金额 76
图表 74 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势 76
图表 75 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势 77
图表 76 2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 77
图表 77 2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 77
图表 78 2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 78
图表 79 2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际进口数量和金额 78
图表 80 2004年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 78
图表 81 2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 79
图表 82 2006年初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 79
图表 83 2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷主要进口国家和地区数量和金额 79
图表 84 2003-2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷出口数量和金额 80
图表 85 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口数量变化趋势 80
图表 86 2003-2006年初级形状的聚硅氧烷进口金额变化趋势 81
图表 87 2004年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 81
图表 88 2005年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 82
图表 89 2006年初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 82
图表 90 2007年1-6月初级形状的聚硅氧烷分洲际出口数量和金额 82
图表 91 2004年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 83
图表 92 2005年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 83
图表 93 2006年我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 84
图表 94 2007年1-6月我国初级形状的聚硅氧烷主要对外出口国家和地区数量和金额 84
图表 95 金属硅分类 85
图表 96 1974-2005年全球有机硅、半导体和太阳能电池占工业硅需求的比例 86
图表 97 2000 年全球工业硅需求构成（冶金级、化学级、电子级） 87
图表 98 有机硅单体成本构成 88
图表 99 2000～2007年2月金属硅出口量及价格 88
图表 100 澳大利亚反倾销终裁中国内企业反倾销税 89
图表 101 2004-2005年四川金属硅价格走势 90
图表 102 2008年3月21日国内金属硅市场报价 90
图表 103 2005年我国一氯甲烷主要生产企业及产能统计 93
图表 104 2002-2005年国内甲醇和盐酸价格走势 94
图表 105 美国硅油下游需求构成分析 95
图表 106 日本硅橡胶下游需求构成 96
图表 107 美国硅树脂下游需求构成 96
图表 108 国内有机硅下游需求构成分析 97
图表 109 1999 年美国、西欧和日本硅橡胶消费构成 98
图表 110 2006年我国高温硅橡胶消费情况 100
图表 111 国内高温硅橡胶供需预测 100
图表 112 拟建与在建的高温硅项目 100
图表 113 1986-2004年中国玻璃纤维产量增长趋势 102
图表 114 2002-2006年中国子午线轮胎对硅烷偶联剂需求变化 102
图表 115 2005 年中国在建和拟建的玻纤池窑数量和产能 103
图表 116 有机硅的系统性优势更为重要 104
图表 117 2003 年我国有机硅产品主要种类及产能 105
图表 118 有机硅深加工产品在化学工业中的应用 106
图表 119 有机硅深加工产品 107
图表 120 有机硅深加工产品在机械工业的应用 107
图表 121 有机硅深加工产品在交通运输工业的应用 107
图表 122 有机硅深加工产品在建筑建材的应用 108
图表 123 有机硅深加工产品在橡胶塑料加工的应用 108
图表 124 有机硅深加工产品在涂料工业的应用 108
图表 125 有机硅深加工产品在机纺织工业的应用 109
图表 126有机硅深加工产品在造纸工业的应用 109
图表 127 美国、日本、西欧和中国有机硅深加工产品构成 110
图表 128 1995-2010年国内有机硅中间体消费及对外依存度预测 111
图表 129 2001-2005 年国内有机硅中间体进出口情况 112
图表 130 2005-2006年国内有机硅价格走势 113
图表 131 2005 年主要国家和地区有机硅消费结构 113
图表 132 2003-2007年星新材料公司主营业务收入变化趋势图 122
图表 133 2003-2007年星新材料公司净利润总额变化趋势图 122
图表 134 2004年主营业务分产品情况表 123
图表 135 2005年主营业务分行业、分产品情况表 123
图表 136 2006年主营业务分行业、产品情况表 124
图表 137 2007年主营业务分行业、产品情况表 124
图表 138 2004年主营业务分地区情况表 125
图表 139 2005年主营业务分地区情况表 125
图表 140 2006年主营业务分地区情况表 126
图表 141 2007年主营业务分地区情况表 126
图表 142 2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 126
图表 143 2005年主要前五供应商、客户情况 127
图表 144 2006年主要前五供应商、客户情况 127
图表 145 新安化工生产工艺流程 130
图表 146 2003-2007年新安股份主营业务收入变化趋势图 131
图表 147 2004年主营业务分地区情况表 131
图表 148 2005年主营业务分地区情况表 131
图表 149 2006年主营业务分地区情况表 132
图表 150 2007年主营业务分地区情况表 132
图表 151 2004年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 132
图表 152 2005年占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 133
图表 153 2006年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表 133
图表 154 2007年占主营业务收入或主营业务利润总额10%的分产品情况表 133
图表 155 2006-2009年宏达新材盈利预测表 135
图表 156 硅烷偶联剂的主要应用 153
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